วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2556 เวลา 12:20:04 น.
(ข้อมูลจากข่าวหุ้นธุรกิจ)
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BECL
ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท แบ่งออกจำนวน 3
ชุด โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 59 จำนวนไม่เกิน
2,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 5 ปี
หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 61 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.03% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน
1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 63 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.36%ต่อปี
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่
4-5 มี.ค.56 โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ทั้งนี้ บริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุ 5 พันล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทยังได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 59 กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 3.60% ต่อปี
เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ
มหานคร (ส่วน B+) ที่บริษัทได้สัมปทาน โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสภาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค. 56 ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้มคงที่จากบริษัท
ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56
Custom Search
